意科控股(00943)拟52亿元收购一家土地开发公司

发布日期:2022-08-11 12:38   来源:未知   阅读:

  (00943)公布,于2018年9月14日,该公司全资附属杰盛国际有限公司与前海中证订立收购协议,据此前海中证有条件地同意促使SPV出售销售股份(即指目标公司于完成日期的全部已发行股本),总代价为5.2亿元人民币。代价中2.6亿元将以现金支付,而2.6亿元将透过由该公司于完成时向SPV或其代名人配发19.38亿股代价股份的方式支付。

  19.38亿股代价股份相当于该公司全部已发行股本约22.07%及发行扩大后全部已发行股本约18.08%。发行价每股代价股份0.154港元较9月14日收市价每股0.164港元折让约6.10%。

  根据收购协议,完成的其中一项先决条件为前海中证及目标集团须完成重组,其涉及注册成立将由前海中证全资拥有的香港控股公司;注册成立将由香港控股公司全资拥有的SPV;注册成立将由SPV全资拥有的目标公司;注册成立将由目标公司全资拥有的香港公司;将前海中证持有于中证瑞丰的100%股权转让予香港公司;及将前海中证于中证丰达、中证信桥、中证广东、中证鹏丰及中证致远持有的各项股权转让予中证瑞丰。于完成重组后,前海中证、SPV及买方将订立约务更替契据,据此前海中证将把其于收购协议项下的权利及责任更替至SPV。

  目标公司为投资控股公司,完成重组后,其将成为香港控股公司(将为前海中证的全资附属公司)的全资附属公司SPV的全资附属公司,并全资拥有香港公司(其将全资拥有中证瑞丰)。中证瑞丰将拥有中证丰达的100%权益、中证信桥40%权益、中证广东51%权益、中证鹏丰100%权益及中证致远100%权益。目标公司上述附属公司及联营公司主要在中国从事一级土地开发项目。

  此外,中证金域于2016年7月21日至2016年12月31日及2017年度分别亏损291.6万元及3963万元。中证信桥于2016年度及2017年度分别亏损694万元及650万元。中证致远于2016年度及2017年度分别亏损163万元及12万元。